Держатели recovery units казахстанского БТА не стремятся препятствовать реструктуризации

3 мая 2012 года

Держатели облигаций на восстановление (recovery units) казахстанского БТА Банка, потребовавшие досрочного погашения бумаг на 5,2 миллиарда долларов, не имеют цели препятствовать процессу реструктуризации задолженности банка, следует из пресс-релиза, распространенного в четверг от имени группы держателей recovery units.

В четверг БТА сообщил, что получил от BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, являющегося доверительным собственником держателей облигаций, уведомление о досрочном погашении облигаций на восстановление, первоначальная совокупная базовая сумма которых составляет 5,221 миллиарда долларов США.

В апреле БТА Банк заявил, что приостанавливает все выплаты в отношении своих облигаций на восстановление. Облигации на восстановление были выпущены банком в рамках реструктуризации задолженности, проведенной в 2009-2010 годах. Согласно условиям выпуска этих бумаг, все будущие поступления от восстановления проблемных активов, включая выведенные за рубеж прежним менеджментом финансового института, должны делиться между банком и кредиторами в равных долях.

В пресс-релизе держателей облигаций говорится, что заявление об акселерации направлено с целью учета их требований на указанную сумму в ходе процесса реструктуризации, "а не с целью препятствования этому процессу".

Согласно сообщению, группа держателей облигаций на восстановление "по-прежнему поддерживает продолжающийся в настоящее время процесс реструктуризации и рассчитывает на продолжение работы с банком и Комитетом кредиторов для дальнейшего процветания банка в будущем и восстановления его финансовой стабильности посредством процесса реструктуризации, который будет справедливым для всех заинтересованных сторон".

В пресс-релизе поясняется, что настоящая группа держателей облигаций включает в себя ряд международных банков, хеджевых и пенсионных фондов из Великобритании и США, некоторые из которых являются членами Комитета кредиторов, сформированного банком для ведения переговоров о финансовой реструктуризации.

В январе 2012 года банк пропустил выплату купона в размере 166 миллионов долларов по нескольким выпускам еврооблигаций. В настоящее время банк ведет переговоры со сформированным Комитетом кредиторов о возможности и параметрах повторной реструктуризации части финансовой задолженности.

БТА Банк в 2010 году завершил первую реструктуризацию своей задолженности, которую был вынужден провести после дефолта, допущенного в 2009 году. В результате реструктуризации долг банка сократился с 12,2 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда долларов, срок погашения был увеличен до 20 лет. Это достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка, в том числе облигаций на восстановление (recovery units).

С завершением реструктуризации кредиторы стали акционерами банка, на их долю приходится 18,5% акций.

Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", инвестировавший в капитал банка порядка 6 миллиардов долларов, стал основным акционером банка с долей 81,48% акций.