Власти ЕС обвиняют МВФ в предвзятости в вопросе долговой проблемы банков региона - FT
1 сентября 2011 года
Международный валютный фонд (МВФ) призывает к срочной докапитализации банков еврозоны - в противном случае долговой кризис в регионе грозит существенным сокращением собственных средств кредитных организаций региона, вложившихся ранее в гособлигации "проблемной периферии" - Греции, Ирландии и Португалии. В то же время власти еврозоны считают возможным обойтись без "лишних советов", пишет в четверг британская газета Financial Times.
По данным издания, совет управляющих фонда в среду вечером собрался в Вашингтоне для того, чтобы обсудить черновой вариант публикуемого дважды в год Доклада о финансовой стабильности (Global Financial Stability Report, GFRS).
В докладе приводятся данные о потерях, которые понесли европейские банки от инвестирования средств в гособлигации Греции, Ирландии и Португалии. Так, по подсчетам организации, собственные средства европейских банков сократились на 10-12% - до 200 миллиардов евро. При этом временные рамки столь существенного снижения фонд не указал.
Кроме того, эксперты МВФ провели оценку "паразитического влияния" гособлигаций Италии, Испании и Бельгии на капитал банков. Однако подробные данные издание не приводит.
Ожидается, что экс-министр финансов Франции, глава МВФ Кристин Лагард расскажет детально о взглядах на способы решения затянувшейся долговой проблемы уже 23-25 сентября.
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Подобные расчеты пришлись не по вкусу представителям Европейского Центробанка (ЕЦБ) и властям стран еврозоны.
Министр экономики и финансов Испании Элена Сальгадо сообщила Financial Times, что расчеты фонда некорректны, так как они учитывают только потери по гособлигациям "периферийных" стран и не принимают в расчет рост стоимости гособлигаций Германии, значительно прибавивших в цене в последнее время.
"МВФ смотрит предвзято. Они видят только плохое", - заявила она изданию.
Она также напомнила, что МВФ проводит подобные "пессимистические" расчеты уже во второй раз. Так, в октябрьском Докладе о финансовой стабильности за 2009 год фонд, по мнению Сальгадо, некорректно оценил потери европейских кредитных организаций от мирового финансового кризиса. Впоследствии МВФ пришлось скорректировать свои оценки.
КАК ВЫБРАТЬ ЛАКМУС ДЛЯ БУМАЖКИ?
Комментируя расчеты МВФ, Сальгадо также отметила, что гораздо лучшим индикатором стабильности европейских банков являются стресс-тесты.
Накануне председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу также заявил, что Евросоюз не нуждается в докапитализации банков-членов сообщества.
Европейская банковская ассоциация (EBA) опубликовала результаты стресс-тестов банковского сектора ЕС в середине июля. Тесты не прошли восемь банков - пять испанских, два греческих и один австрийский.
По данным тестов, крупнейшие банки ЕС держат менее трети суверенного долга Греции - на сумму примерно 98,2 миллиарда евро. Общий долг Греции составлял на конец прошлого года порядка 300 миллиардов евро. Примерно 67% от этого объема держали на своих балансах греческие банки. Германские институты аккумулировали 9%, французские - 8%, кипрские - 6%, бельгийские - 4%, банки Великобритании и Нидерландов - по 2%.
Риск, принятый протестированными банками ЕС по ирландскому суверенному долгу составил 52,7 миллиарда евро (61% из которого приходится на местные банки), по португальскому суверенному долгу - 43,2 миллиарда евро (63% приходится на местные банки).