Сделка BofA с Berkshire Hathaway Баффета на $5 млрд не повлияет на рейтинги банка - Fitch

25 августа 2011 года

Объявление о соглашении по продаже акций Bank of America (BofA) инвестиционному фонду миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway на общую сумму 5 миллиардов долларов не окажет влияния на рейтинги банка, сообщает агентство Fitch Ratings.

В настоящее время Bank of America присвоен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "А+", краткосрочный - "F1+", а также рейтинг устойчивости "а-".

Согласно условиям сделки с BofA, Berkshire Hathaway покупает 50 тысяч накопительных привилегированных акций одного банка. Размер дивидендов по этим бумагам составляет 6% годовых, подлежащих выплате раз в квартал, ликвидационная стоимость - 100 тысяч долларов за акцию. В соответствии с соглашением, Berkshire также получит купон на покупку 700 миллионов обыкновенных акций по цене 7,14 доллара одновременно или частями в течение 10 лет с момента закрытия сделки. Совокупная стоимость накопительных и обыкновенных акций, а также купона по ним - 5 миллиардов долларов.

По мнению Fitch, сделка будет иметь ощутимое позитивное значение для BofA, увеличивая способность к снижению рисков в обозримом будущем. Среди крупнейших банков США, организация, имеющая статус системообразующей в финансовом секторе, наиболее уявзима, особенно после введения новых требований по капитализации ("Базель III"). С точки зрения агентства, именно Bank of America понесет наибольшие потери денежных средств для соответствия новым требованиям.

Получение 5 миллиардов за ценные бумаги должно способствовать улучшению положения банка на рынке. И хотя прямого влияния на рейтинги организации сделка не оказала, потенциальные возможности для их понижения все же уменьшились. Fitch ожидает сохранения высокого качества активов, в частности, портфеля ипотечных кредитов, а также хорошей ликвидности. Поддерживают рейтинги Bank of America также широкое присутствие в сфере управления активами и предоставление большого спектра других услуг, как в США, так и по всему миру. Ухудшение любого из этих параметров может вызвать понижение рейтинга.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом, обслуживающим клиентов более чем в 150 странах мира. Общее количество отделений банка в мире составляет порядка шести тысяч, а штат насчитывает более 170 тысяч сотрудников. С приобретением в 2008 году Merrill Lynch, BofA стал крупнейшим в мире банком, занимающимся управлением активами. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США, вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

Столкнувшийся с серьезными проблемами из-за мирового финансового кризиса, BofA стал одним из крупнейших получателей государственной поддержки - ему досталось 45 миллиардов долларов помощи в рамках программы TARP общим объемом 700 миллиардов долларов.