Организаторы оценили "Фосагро" перед IPO в $6-8,6 млрд
15 июня 2011 года
Организаторы IPO одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений ОАО "Фосагро" перед размещением широко оценили компанию, определив ее стоимость в диапазоне от 6 до 8,6 миллиарда долларов, сказали источники в банковских кругах.
"Фосагро" накануне официально объявила о намерении разместить GDR и акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) и в Москве. По словам гендиректора компании Максима Волкова, к размещению планируется пакет от 10 до 15% акций. Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.
"Тройка Диалог" (один из организаторов IPO) оценила компанию в 6-8,6 миллиарда долларов", - сказал собеседник агентства, отметив, что данная оценка стала самой широкой.
Другой организатор - Credit Suisse - оценил компанию в 7-8,3 миллиарда долларов, говорится в аналитическом отчете инвестбанка, имеющемся в распоряжении .
По словам другого источника, road-show IPO "Фосагро" может начаться 29 июня, а прайсинг запланирован на 15 июля.
Продающими акционерами являются кипрские Chlodwig Enterprises Ltd., Miles Ahead Management Ltd., Adorabella Ltd., Dubhe Holdings Ltd. и Fornido Holding Ltd. Бенефициаром данных данных компаний являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи контролируют 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, Волкову - 1%.
Ранее Волков говорил, что средств от IPO компания не получит. По его словам, цель компании - получить "валюту в виде акций" для потенциальных сделок слияния и поглощения в дальнейшем. Тем не менее, в настоящий момент "Фосагро" не обсуждает ни с кем сделки такого рода.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Эти же компании совместно с Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером IPO.
В конце мая ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 2,662 миллиона обыкновенных акций компании, что составляет 21,4% уставного капитала.
"Фосагро" станет второй российской компанией, желающей разместиться в "летнее окно". На днях road-show IPO должен начать ведущий оператор контейнерных терминалов в России Global Ports.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения".