Евробонды РСХБ являются знаковым событием для банка и для рынка

28 мая 2011 года

Выпуск субординированных еврооблигаций Россельхозбанка (РСХБ) стал знаковым событием как для самого банка, так и для международного рынка долгового капитала в целом, рассказал знакомый с ситуацией источник в банковских кругах.

РСХБ в четверг поздно вечером разместил субординированные десятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью 6% годовых, условия выпуска предусматривают колл-опцион через 5 лет с даты размещения.

Банк планирует направить привлеченные средства на досрочное погашение 10-летних субординированных бумаг объемом 500 миллионов долларов, которые были выпущены на сходных условиях в 2006 году на десять лет с возможностью досрочного погашения в сентябре 2011 года.

"Структура, размер и ценовые условия выпуска, который стал беспрецедентным размещением в текущем году, подчеркивают то доверие, которые инвесторы оказывают российскому государственному финансовому институту", - отметил источник. Он напомнил, что РСХБ является единственным российским банком, который на 100% принадлежит государству.

При этом РСХБ при подготовке размещения проинформировал инвесторов о том, что банк находится в списке госсобственности, подлежащей приватизации.

"Инвесторы об этом знают, и при этом они понимают, что государство останется контролирующим акционером банка", - указал собеседник агентства.

Комментируя объем выпуска, банковский источник добавил, что 500 миллионов пойдут на погашение предыдущего выпуска, а еще 300 миллионов будут направлены на развитие текущих проектов.

"Банку нужно больше капитала, поскольку рынок растет, финансирование сельскохозяйственных проектов увеличивается, и РСХБ стремится эффективно обслуживать интересы сельхозпроизводителей", - пояснил собеседник .