Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" разместил облигации на $133,8 млн под 5,89% годовых

6 апреля 2011 года

Казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" разместил облигации на 19,485 миллиарда тенге (133,8 миллиона долларов) под 5,89% годовых, сообщила биржа.

Во вторник, 5 апреля на Казахстанской фондовой бирже (KASE) ФНБ "Самрук-Казына" предложил облигации на 75 миллиардов тенге (514 миллионов долларов). Номинал одной бумаги - 1 тенге, срок обращения - 7 лет.

Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы ФНБ, зарегистрированной Агентством по финансовому надзору (АФН) 16 сентября 2010 года на общую сумму 150 миллиардов тенге и 22-м выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.

Эмитент планировал разместить весь объем зарегистрированных облигаций данного выпуска. Объем спроса на торгах составил 170,9% к объему предложения. Ставка купона в активных лимитированных заявках варьировалась от 4,5% годовых до 8% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,98% годовых.

По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 99,9974%, что соответствует ставке купона (доходности облигаций к погашению для покупателя) 5,89% годовых, и удовлетворил по данной цене 27 заявок, разместив тем самым 19,447 миллиарда облигаций. Сумма привлечения при этом составила 19,485 миллиарда тенге.

По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 20,6% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 32,6% - банками, 0,7% - брокерско-дилерскими компаниями, 46,1% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Указанному выпуску облигаций Фонда международным рейтинговым агентством Standard & Poor's присвоен рейтинг долговых обязательств в национальной валюте на уровне "ВВВ+".

В соответствии с пруденциальными нормативами накопительных пенсионных фондов долговым ценным бумагам Фонда присвоен нулевой уровень кредитного риска, аналогично государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным министерством финансов и Нацбанком страны, а также ценным бумагам, выпущенным под гарантию правительства Казахстана.

"Самрук-Kазына" является суверенным фондом Республики Казахстан с суммарными активами в размере более 60 миллиардов долларов США. Фонд осуществляет централизованное управление принадлежащих ему на праве собственности пакетами акций и долями участия национальных институтов развития, национальных компаний во многих отраслях экономики страны.

Основными направлениями деятельности Фонда являются содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики, содействие в стабилизации экономики страны в кризисный период, а также повышение эффективности деятельности компаний.