Доходность дебютных облигаций "Обуви России" может составить 12% годовых - компания

29 марта 2011 года

Доходность дебютных облигаций на 700 миллионов рублей компании "Обувь России" предварительно прогнозируется на уровне 12% годовых, размещение планируется в первом полугодии 2011 года, сообщил журналистам генеральный директор компании Антон Титов в рамках форума Института Адама Смита "Российская розничная торговля".

"Мы сейчас ориентируемся на ставку третьего эшелона - это 12% годовых", - сказал он, отметив, что уровень доходности будет уточнен в рамках премаркетинга.

В настоящее время трехлетний выпуск облигаций находится на регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам.

"Планируем в первом полугодии размещение, дата будет уточнена после регистрации", - добавил Титов.

По данному выпуску предполагается полуторагодовая оферта и поквартальные купоны. Титов отметил, что планируется рыночное размещение; андеррайтерами и соорганизаторами выступят банк "Акцепт" и компания "Юнисервис".

Привлеченные средства "Обувь России" намерена направить на финансирование утвержденной программы развития на период до 2015 года, которая предполагает достижение выручки на 1 января 2015 года в размере 7,5 миллиарда рублей и количество магазинов на уровне 450 магазинов против 125 на сегодняшний день. В частности, в 2011 году ритейлер намерен открыть около 50 магазинов, в 2012 - 80 магазинов, а в 2013-2014 годах - по 100 торговых объектов.