Казахстанский госбанк развития разместил 5-летние евробонды на $277 млн

26 января 2011 года

Государственное АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) в среду разместило еврообонды на 277 миллионов долларов с доходностью к погашению в 4,95% годовых, сообщила компания Halyk Finance, являющаяся организатором размещения.

БРК в декабре 2010 года разместил еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью к погашению на уровне 5,72% годовых.

Евробонды размещались в соответствии 144A/Reg S. Срок обращения - 5 лет. Облигации выпущены в рамках программы размещения евробондов на 2 миллиарда долларов.

Совместными ведущими менеджерами данного выпуска являются Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Halyk Finance и J.P. Morgan Securities Ltd.

БРК является инвестиционным институтом правительства Казахстана по финансированию несырьевого сектора экономики республики. 100% акций банка принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".