ЕК разместила 15-летние бонды на 3 млрд евро для кредитования Ирландии и Португалии

23 октября 2012 года

Еврокомиссия от имени Евросоюза и Европейского механизма финансовой стабильности (EFSM) разместила 15-летние облигации в объеме 3 миллиардов евро для кредитования Португалии и Ирландии, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Из этой суммы 1 миллиард евро будет направлен на кредитование Ирландии, оставшиеся 2 миллиарда - Португалии. Средства будут распределяться через EFSM 30 октября.

Еврокомиссия больше не будет привлекать в текущем году на рынках средства для помощи этим двум странам, так как выполнила ранее намеченный план заимствований на эти цели на 2012 год в 15,8 миллиарда евро.

Прайсинг бумаг в рамках прошедшего во вторник размещения был на уровне среднерыночных свопов плюс 36 базисных пункта при ориентире в 38 пунктов над свопами. Купон по облигациям - 2,5% годовых, доходность - 2,621% годовых. Стоимость фондирования для ЕК будет перенесена на заемщиков без дополнительной маржи.

Спрос на облигации составил почти 6 миллиардов евро. ЕК изначально планировала размещение на 2-3 миллиарда евро.

Инвесторы из Германии и Австрии приобрели 31% выпуска, из Великобритании - 25%, Бенелюкса - 12%, Швейцарии - 10%, Франции - 9%, инвесторы не из Европы купили 5% этих бумаг. Управляющие активами приобрели 52% выпуска, страховые компании и пенсионные фонды - 21%, банки - 13%, центральные банки и официальные институты - 9%, сообщает Еврокомиссия.

Лид-менеджерами прошедшей сделки были BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Natixis, UBS.

В текущем году EFSM разместил бумаги объемом 2,3 миллиарда евро сроком обращения на 15 лет, 2,7 миллиарда - на 10 лет, 1,8 миллиарда - на 26 лет, 3,0 миллиарда - на 20 лет и 3,0 миллиарда евро - на 30 лет.

В 2013 году ЕК от имени ЕС и EFSM на поддержку Ирландии и Португалии планирует привлечь 4,7 миллиарда евро, свидетельствуют материалы ЕС.

EFSM всего должен предоставить Ирландии 22,5 миллиарда евро до конца 2013 года из программы внешнего кредитования от ЕС и МВФ общим объемом в 67,5 миллиарда евро. Португалии механизм обязался выделить до 26 миллиардов евро из помощи в 78 миллиардов евро до конца 2014 года, свидетельствуют материалы механизма.