Госбанк развития Казахстана начал прием заявок инвесторов в рамках размещения евробондов

8 декабря 2010 года

Банк развития Казахстана (БРК) в среду приступил к приему заявок инвесторов на участие в первичном размещении евробондов, сообщил один из организаторов выпуска Halyk Finance.

Бумаги планируются к выпуску в рамках программы эмиссии среднесрочных нот на два миллиарда долларов.

Облигации предполагается разместить в долларах по американским стандартам - в соответствии с правилом 144А и RegS. Номинал одной бумаги составит 200 тысяч долларов или больший, кратный одной тысяче долларов. Срок обращения - 5-5,5 лет.

Ожидаемое время окончания приема заявок - 9 декабря. Ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворения заявок инвесторов - 10 декабря 2010 года.

Выпуск имеет следующие ожидаемые рейтинги: BBB- (S&P), BBB- (Fitch) и Baa3 (Moody's), которые соответствуют рейтингу БРК.



Наряду с Halyk Finance совместными организаторами выпуска являются Citi, Deutsche Bank и J.P. Morgan.



БРК является инвестиционным институтом правительства Казахстана по финансированию несырьевого сектора экономики республики. Банк полностью принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".