Fitch присвоило выпуску евробондов Банка Развития Казахстана на $500 млн рейтинг "BBB-"

20 декабря 2010 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Банка развития Казахстана (БРК) на 500 миллионов долларов долгосрочный рейтинг "BBB-", сообщило агентство.

БРК разместил глобальные облигации старшего необеспеченного долга в формате RegS/144А в декабре текущего года. Срок обращения бумаг - 5 лет. Фиксированная ставка полугодового купона - 5,5%. По данным банка, книга заявок в 5,6 раза превысила сумму планируемого размещения.

Облигации выпущены в рамках программы эмиссии среднесрочных нот на сумму 2 миллиарда долларов, также имеющей рейтинг "ВВВ-".

Совместными ведущими менеджерами данного выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, Halyk Finance и J.P. Morgan Securities Ltd.

БРК имеет следующие рейтинги: "BBB-" (Standard & Poor's), "BBB-" (Fitch) и "Baa3" (Moody's).



БРК является инвестиционным институтом правительства Казахстана по финансированию несырьевого сектора экономики республики. 100% акций банка принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".